Potvin Lemay Bérard et Associés - David Potvin, Philippe Lemay, Patrice Bérard - Au service des entrepreneurs - Boisbriand, Québec

Potvin Lemay Bérard et Associés : Un Partenaire de Confiance pour la Planification Financière

Potvin Lemay Bérard et Associés est une firme de planification financière reconnue, dévouée à l’accompagnement des entrepreneurs et des particuliers dans la gestion de leurs finances. Fondée sur des valeurs d’intégrité, de transparence et de professionnalisme, l’entreprise offre des services personnalisés et adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. L’équipe, dirigée par David Potvin, Philippe Lemay et Patrice Bérard, se distingue par son expertise et son engagement à fournir des solutions fiables et pérennes.

Présentation de l’Entreprise

Potvin Lemay Bérard et Associés s’est établie comme un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la conseillement financier. Leur approche holistique permet de prendre en compte l’ensemble des objectifs financiers de leurs clients, qu’il s’agisse de la planification de la retraite, de l’investissement, de la gestion des impôts ou encore de la transmission de patrimoine. L’entreprise met un point d’honneur à établir une relation de confiance avec ses clients, basée sur l’écoute, l’empathie et la communication claire et précise.

Localisation et Coordonnées

L’adresse de Potvin Lemay Bérard et Associés est située au 3655 Av. des Grandes Tourelles suite 310, Boisbriand, QC J7H 0E2, Canada. Pour les contacter, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone suivant : 4505088988. Vous trouverez également toutes les informations utiles sur leur site web : potvinlemayetassocies.ca.

Services Offerts

• Planification Financière Personnalisée : Élaboration de stratégies financières sur mesure, tenant compte de vos objectifs, de votre situation financière actuelle et de votre tolérance au risque.
• Gestion de Patrimoine : Optimisation de vos investissements pour maximiser votre rendement et protéger votre patrimoine.
• Conseil en Impôts : Identification des opportunités d’optimisation fiscale et respect des obligations légales.
• Planification de la Retraite : Préparation financière pour une retraite sereine et confortable.
• Transmission de Patrimoine : Assistance pour la planification de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers.

Points Forts et Commodités

Potvin Lemay Bérard et Associés s’engage à offrir un service de qualité et à répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Plusieurs éléments témoignent de cet engagement :

• Rendez-vous en Ligne : La prise de rendez-vous se fait facilement et rapidement en ligne.
• Parking Accessible en Fauteuil Roulant : L’entreprise est accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Toilettes : Des toilettes sont disponibles sur place.
• Rendez-vous Obligatoires : La prise de rendez-vous est obligatoire pour assurer un suivi personnalisé.
• Rendez-vous Recommandés : Des rendez-vous réguliers sont recommandés pour ajuster votre plan financier en fonction de l’évolution de votre situation.

Avis Clients

L’entreprise bénéficie de 4 avis positifs sur Google My Business, avec une moyenne de 5/5. Ces avis témoignent de la qualité des services proposés et de l’expertise de l’équipe. Les clients soulignent notamment la compétence, la disponibilité et l’écoute de leurs conseillers financiers.

Conclusion

Si vous êtes un entrepreneur ou un particulier à la recherche d’un conseiller financier fiable et expérimenté, Potvin Lemay Bérard et Associés est un partenaire idéal. Leur approche personnalisée, leur expertise et leur engagement envers la satisfaction de leurs clients font d’eux un choix judicieux pour la gestion de vos finances. N’hésitez pas à les contacter pour discuter de vos besoins et découvrir comment ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers. L'entreprise met l'accent sur la création de relations à long terme avec ses clients, basées sur la confiance et la transparence. Leur équipe est constamment formée aux dernières tendances du marché financier afin de vous offrir des conseils pertinents et adaptés.

👍 Avis de Potvin Lemay Bérard et Associés - David Potvin, Philippe Lemay, Patrice Bérard - Au service des entrepreneurs

Anouk L.

5/5

Nous faisons affaire avec David depuis de nombreuses années. En plus d’être compétent, pertinent et professionnel , David ECOUTE, une qualité rare aujourd’hui .

****Aussi, il y a bien longtemps, David avait accepté de rencontrer notre fils adolescent qui n’avait que quelques centaine de dollars. David l’a fait avec le même sérieux que s’il avait 500 000 $ en banque. Cet échange, bien au-delà des chiffres, a planté une graine d’autonomie et d’intérêt pour la gestion financière chez notre fils. David a su collaborer avec nous pour lui remettre les clés de la responsabilisation. Un geste qui aura un impact pour la vie!”

Josee L.

5/5

Mon expérience avec David Potvin a été exceptionnelle. Son expertise et son approche personnalisée m’a aidé à atteindre mes objectifs financiers avec confiance. Je recommande vivement son service à quiconque cherche une gestion financière professionnelle et fiable.

Stéphanie G.

5/5

Je suis extrêmement satisfaite des services de David Potvin. Sa compréhension approfondie de mes besoins financiers et son engagement à trouver les meilleures solutions ont été remarquables. Grâce à eux, j'ai pu prendre des décisions éclairées et sécuriser mon avenir financier.

patrickp1234

5/5

David nous a offert un service et des conseils adaptés à Notre situation, le professionnalisme et l expertise de sont equipe est remarquable.